Katere informacije so običajno shranjene v odjemalski datoteki in za kaj se uporabljajo?

1. Kaj je treba zapisati v podatke o stranki?
2. Iz česa so običajno sestavljene datoteke odjemalca?
3. Kaj je datoteka odjemalca?
4. Kako je treba shraniti informacije?
5. Kateri podatki niso vključeni v evidenco stranke?
6. Kje so shranjene odjemalske datoteke?
7. Kaj je mapa odjemalca?
8. Kako je treba hraniti in vzdrževati evidenco strank?
9. Kako dolgo je treba hraniti odjemalske datoteke?
10. Kako dolgo morajo odvetniki hraniti datoteke strank v New Jerseyju?

Kaj je treba zapisati v podatke o stranki?

Splošna načela za vsebino evidenc strank

Zapis stranke mora pripovedovati zgodbo o zdravstvenem stanju stranke in drugim izvajalcem zdravstvenih storitev omogočati, da hitro preberejo in razumejo bolnikove zdravstvene skrbi ali težave.

Iz česa so običajno sestavljene datoteke odjemalca?

Evidenca strank vključuje vse informacije (vključno z informacijami, shranjenimi v elektronski obliki), ki se uporabljajo za dokumentiranje narave, dostave, napredka ali rezultatov svetovalnih in psihoterapevtskih storitev.

Kaj je datoteka odjemalca?

Kot je opredeljeno v novem pravilu, izraz "kartoteka stranke" vključuje predmete, kot so dokumenti, ki jih odvetniku posreduje stranka; korespondenca (fizična ali elektronska); prošnje; dokumenti o preiskavi ali odkritju; listine, ki so same po sebi dragocene, kot so oporoke, skladi, listine in vrednostni papirji; in kopije ...

Kako je treba shraniti informacije?

Datoteke naj bodo v dobrem stanju in na varnem mestu. Tisti, ki vsebujejo zaupne ali osebne podatke, kot so osebje in študentske kartoteke, morajo biti shranjeni v enotah, ki jih je mogoče zakleniti, in jih ne smemo puščati na mizah čez noč ali na očeh obiskovalcev. V pisarni je treba hraniti samo zapise, ki jih pogosto potrebujete.

Kateri podatki niso vključeni v evidenco stranke?

"Zapis o stranki" ne vključuje splošnih informacij, izjav o politiki, statističnih poročil ali podobnih zbirk podatkov, ki niso identificirani s posameznim otrokom, družino ali drugim prejemnikom storitev.

Kje so shranjene odjemalske datoteke?

Papirne kopije evidenc o strankah, vključno z zapiski o napredku, je treba hraniti v shrambi, ki jo je mogoče zakleniti, kot je omarica za dokumente ali omara, ali v zavarovanih območjih dostopa, ko niso v uporabi; 2.

Kaj je mapa odjemalca?

Funkcija mape odjemalcev je bila ustvarjena za podjetja, ki opravljajo več kot eno poslovno transakcijo z isto stranko. Je zelo enostaven za uporabo in izjemno koristen za razumevanje, kje ste s stranko in njihov pomen za vaše podjetje v danem trenutku.

Kako je treba hraniti in vzdrževati evidenco strank?

Zapise svojih strank morate hraniti zaupno, varno in zaščititi podatke svojih strank pred nepooblaščenim razkritjem. Če vodite papirnate evidence, jih morate varno zakleniti. Če vodite računalniške evidence, jih zaščitite z geslom in poskrbite za varnostno kopiranje.

Kako dolgo je treba hraniti odjemalske datoteke?

Odvetniška zbornica okrožja Los Angeles je sklenila, da bi moral civilni odvetnik obdržati potencialno pomembne dokumente in premoženje v spisu nekdanje stranke vsaj pet let, kar je analogno pravilu 4-100(B)(3) kalifornijskih pravil poklicnega ravnanja, ki zahteva odvetnik, ki vodi vso evidenco strank ...

Kako dolgo morajo odvetniki hraniti datoteke strank v New Jerseyju?

Medtem ko New Jersey ni sprejel predloga spremembe modela RPC 1, ki ga je predlagala ABA.6, obstoječi RPC 1.15(a) jasno zahteva, da odvetniki ohranijo lastnino stranke, vključno z dokumenti, za obdobje sedmih let.